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【行业】全球锂行业更新-出清渐至,守望黎明(50页)

时间:2020-01-04 05:04:59  来源:  作者:

全球锂价:海外补跌,中国锂价是领先指标。海外锂盐价格逐步下跌,向中国锂价靠拢。2018年下半年至今,海外锂价自最高的1.6万美元/吨,下跌至1.05万美元/吨,主要系中国新增锂盐供给对全球锂价的影响。海内外锂价双轨制逐步结束,中国锂价是全球锂价定价核心。自2015年中国锂价暴涨,中国锂价开始溢价海外锂价,2017年海内外价差最高达8万/吨之多,海内外锂价“双轨制”反映了中国锂盐订单价格调节更加灵活,海外订单结构中长单比例更大,价格调节相对缓慢且滞后;我们认为,从全球锂贸易来看,中国是最活跃的锂盐贸易市场,且全球维度,中国锂盐生产量和消费量均占到一半左右,中国锂价是全球锂价的定价核心以及领先指标;目前中国锂价止跌,未来海外价格将逐步下跌至中国锂价的水平,海内外锂价“双轨制”将逐步结束,海内外锂盐价差将逐步缩小。

锂市场规模——从“小金属”向“大金属”的成长。未来十年仍是锂行业高速发展的黄金十年。2018年锂行业全球的需求大致在27.2万吨LCE,约330亿人民币左右的市场规模;到了2028年,锂行业市场规模将超过100万吨的LCE,单单锂行业将有望达到千亿市场,成功完成从“小金属”向“大金属”的成长,并持续高速增长。

全球锂资源供给格局:南美盐湖和西澳锂矿是全球最大的锂资源供给。2017年西澳锂精矿供给占全球的49%,南美盐湖供给占比41%,两者合计供给了全球90%的锂盐资源供给。未来3年锂资源增量主要来自西澳锂矿。根据全球锂资源公司的情况,我们推测未来3年主要的锂资源增量来自西澳锂精矿,盐湖扩产周期较长,短期供给增量贡献2020预计西澳锂精矿占全球锂供给将达到60%,西澳锂矿的重要性还将进一步提升。西澳锂精矿的成本或是未来2年其最大的考验。在整体锂的成本曲线上来看,西澳锂矿对应的锂盐产品成本是偏高的,在未来1-2年锂行业过程的情况中,西澳部分高成本锂矿恐面对出清。西澳锂矿对应的锂盐供给将落在锂行业成本曲线的边际需求上,西澳锂精矿行业将对全球锂价起到决定作用(成本支撑),所以研究西澳锂行业是研究全球锂行业非常重要的一环。

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